В настоящее время банки предоставляют широкий спектр розничных кредитов: ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей и потребительские кредиты, которые особенно популярны среди населения [1]. Отдельные аспекты организации банковского кредитования рассмотрены в статьях Кривошаповой С.В., Бондаренко Т.Н., Алехиной В.И., Нехожиной Е.А., Козюковой Ю.П. [2], [3], [4]. Потребительский кредит – это одна из наиболее удобных форм кредитования для физических лиц.
Несмотря на экономический кризис 2014-2015 гг., потребительский кредит остается одним из самых востребованных у населения, так как имеет большое практическое значение: из-за недостатка собственных денежных средств физические лица вынуждены прибегать к потребительским кредитам, чтобы удовлетворить свои потребности. Так же рост потребительского кредитования ускоряет развитие потребительского рынка и банковского сектора, что, в конечном счете, способствует развитию экономики страны в целом, а, следовательно, улучшению уровня жизни российских граждан. В связи с этим, изучение тенденций в области потребительского кредитования, является актуальной темой исследования.
В 2014-2015 гг. в связи с падением курса рубля, введением санкций, против российской банковской системы, увеличением безработицы и снижением реальных доходов населения, возникли новые тенденции в развитии потребительского кредитования. Определим лидеров в области потребительского кредитования (табл. 1).
Как следует из табл. 1 наиболее значимыми участниками рынка потребительского кредитования на протяжении 2011-2014 гг. являются ОАО «Сбербанк» и ВТБ 24. За 2014 год Сбербанком были выданы потребительские кредиты объемом 1868,3 млрд руб. ВТБ 24 в 2014 году осуществил выдачу кредитов на сумму 715,1 млрд руб. Третье место в рейтинге в 2011 году делили ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» и ОАО «Банк Москвы». Но к 2014 году «Банк Москвы», увеличив объем выданных кредитов на 190 % (или 83,4 млрд руб.) и достигнув объема кредитования 127,3 млрд руб. (4 % рынка), опередил «Хоум кредит энд Финанс Банк», чья доля потребительских кредитов на 2014 год составила 63,6 млрд руб. В дальнейшем при анализе тенденций потребительского кредитования мы будем ориентироваться на показатели Сбербанка и ВТБ 24.
Потребительский кредит является одним из самых часто предоставляемых банковских продуктов отечественных коммерческих банков. На протяжении 2011-2013 годов в розничных кредитных портфелях двух крупнейших банков, которые обслуживают более 80 % рынка потребительского кредита – Сбербанка России и ВТБ 24–потребительское кредитование занимало наибольшую долю, но в 2014 году ситуация изменилась: первое место заняли ипотечные кредиты, а доля потребительских кредитов резко снизилась (рисунок).
Из рисунка видно, что доля потребительского кредитования в общем объеме розничного кредитования Сбербанка на протяжении 2011-2013 гг. имеет постоянную отрицательную динамику: в среднем доля за год снижалась на 7 %.
Основной причиной таких изменений стала установившаяся в банковской сфере тенденция по замене необеспеченных потребительских кредитов обеспеченными (в частности, ипотечными) из-за растущего уровня задолженностей по потребительским кредитам. Банка ВТБ 24 эта тенденция не коснулась: доля потребительского кредитования в общем объеме розничного кредитования с 2011 по 2013 год возросла на 2,3 процентных пункта.
Таблица 1
Лидеры рынка потребительского кредитования за 2011-2014 гг.
|
Банк |
Объем потребительского кредитования, в млрд руб. |
|||
|
01.01.2012 |
01.01.2013 |
01.01.2014 |
01.01.2015 |
|
|
ОАО «Сбербанк» |
944,0 |
1 371,5 |
1 672,8 |
1 868,3 |
|
ПАО «ВТБ 24» |
288,4 |
386,6 |
614,0 |
715,1 |
|
ОАО «Банк Москвы» |
43,9 |
69,9 |
109,2 |
127,3 |
|
ОАО «Московский кредитный банк» |
16,0 |
28,9 |
68,2 |
94,9 |
|
Банк ГПБ (АО) |
26,2 |
44,2 |
64,6 |
80,3 |
|
ОАО Банк «Открытие» |
14,2 |
21,6 |
58,2 |
67,9 |
|
ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк» |
44,6 |
65,3 |
76,4 |
63,6 |
|
ПАО «Промсвязьбанк» |
25,1 |
4U |
52,2 |
59,5 |
|
АО «Альфа-банк» |
31,1 |
48,8 |
59,2 |
56,9 |
Источник: [1].
Доля потребительских кредитов в общем объеме розничного кредитования Сбербанка и ВТБ 24 в 2011-2014 гг., %. Источник: [1, 5, 6]
Таблица 2
Динамика объема потребительского кредитования Сбербанка и ВТБ 24 за 2010-2014 гг., млрд руб.
|
По состоянию на: |
Сбербанк |
ВТБ 24 |
||
|
Объем, млрд, руб. |
Темп прироста, % |
Объем, млрд, руб. |
Темп прироста, % |
|
|
01.01.2011 |
635,7 |
- |
- |
|
|
01.01.2012 |
944,0 |
48,50 |
288,4 |
- |
|
01.01.2013 |
1 371,5 |
45,29 |
386,6 |
34,05 |
|
01.01.2014 |
1 672,8 |
21,97 |
614,0 |
58,82 |
|
01.01.2015 |
1 868,3 |
11,69 |
715,1 |
16,47 |
Источник: [1, 5, 6].
В 2014 году в связи с экономической ситуацией в стране платежная дисциплина заемщиков по потребительским кредитам резко снизилась, так как граждане предпочитали вкладывать свободные деньги в валюту или недвижимость, пытаясь сохранить сбережения, что привело к снижению доли потребительского кредитования в Сбербанке на 13 %, в ВТБ 24 – на 8 %. По той же причине растет суммарный объем просроченных кредитов: в апреле 2015 года он составил рекордные за пять лет 15,6 % [7].
Из-за бума розничного кредитования, пришедшегося на 2011-2012 гг., когда темпы роста объема потребительского кредитования достигали в среднем 47 % (табл. 2), и общей закредитованности населения, Центральным банком были приняты меры по охлаждению рынка потребительского кредитования с целью предотвращения кредитного дефолта.
В начале 2013 года Центральным банком были повышены ставки резервирования по необеспеченным розничным кредитам, введены коэффициенты риска по ряду потребительских кредитов для расчета показателя достаточности капитала. Как видно из таблицы 2 благодаря принятым мерам и ужесточению требований к заемщикам самими банками темпы роста объемов потребительского кредитования упали (в Сбербанке за 2013 год до 22 %). В 2014 году темпы роста объема потребительского кредитования в связи с общей экономической обстановкой и мерами Центрального банка снова снизились: до 11,7 % у Сбербанка и 16,5 % у ВТБ 24.
Такая ситуация является неоднозначной: положительная сторона заключается в том, что ограничено рисковое кредитование населения, отрицательной – такое резкое снижение потребительского кредитования может привести к еще большему падению экономического роста, зависящего от товарооборота в розничной торговле. При этом население, чьи реальные доходы в связи с инфляцией существенно снизились (реальные располагаемые денежные доходы населения в ноябре 2014 года упали на 4,7 % в сравнении с ноябрем 2013 года [8]), стремится поддерживать прежний уровень потребления, и из-за ограничений, установленных банками в отношении выдачи новых кредитов, прибегают к более дорогому небанковскому кредитованию.
В результате портфель микрозаймов за 9 месяцев 2014 года увеличился на 21 % до 47,2 млрд руб., число клиентов микрофинансовых организаций увеличилось на 53,3 % и составило 2,3 млн. человек [9]. Если учесть, что ставки по микрозаймам составляют до 2 % в сутки (730 % годовых), то кредитный рынок ожидает ряд дефолтов и неплатежей. Следующей тенденцией рынка потребительского кредитования стало подорожание кредитов в результате повышения ключевой процентной ставки до 17 % Центральным банком.
Потребительский кредит без обеспечения до 1,5 млн. рублей сроком до 2 лет подорожал на 34-41 %, сроком до 5 лет – на 32,5-39 %; кредит под поручительство суммой до 3 млн. рублей сроком до 2 лет – на 35,9-42,6 %, сроком до 5 лет – на 34-40,8 % [1]. Но после снижения ключевой ставки (до 14 %) в 2015 году ожидаемого снижения стоимости потребительских кредитов не произошло по причине дефицита ликвидности.
Подводя итог, можно отметить, что к основным тенденциям развития потребительского кредитования в России относятся:
● замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков;
● опасное снижение темпов роста объемов потребительского кредитования;
● увеличение портфеля микрозаймов;
● подорожание потребительского кредита.
Указанные тенденции являются, на мой взгляд, неблагоприятными как для российских банков, так и для экономической системы в целом. В связи с экономической ситуацией в стране, развитие сегмента потребительского кредитования замедлится, возможен кризис банковской системы.