В современном мире банки предоставляют огромный выбор розничного кредитования, к которому, также относится особенно популярное среди населения потребительское кредитование. Отдельные аспекты банковского кредитования рассмотрены в научных трудах Журавлевой Н.В., Колпаковой Г.М., Печниковой А.В., Марковой О.М., Стародубцевой Е.Б.
Потребительское кредитование – наиболее удобная форма кредитования физических лиц.
Однако на сегодняшний день в результате снижения платежеспособности населения, которое вызвано экономическим кризисом 2014–2015 гг. наблюдается отрицательная динамика потребительского кредитования (рис. 1), что связано с ростом безработицы и снижением реальных доходов населения.
Данная динамика отражает снижение потребительского кредитования с 2011 по 2016 годы. В 2011–2012 годах наблюдается резкий спад потребительского кредитования. Однако в период с 2012 по 2016 годы наблюдалось замедление снижения потребительского кредитования.
Выводом может послужить то, что в период с 2011 по 2016 годы показатель потребительского кредитования претерпел изменения в отрицательную сторону [1].
Определим лидеров потребительского кредитования РФ (табл. 1).
Рис. 1. Динамика потребительского кредитования в РФ на период с 2011 по 2016 годы
Таблица 1
Лидеры потребительского кредитования в РФ на период 2014–2016 годы, в млрд руб.
Банк |
Объем потребительского кредитования |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
ПАО «Сбербанк России» |
944,0 |
1 371,5 |
1 672,8 |
1 868,3 |
Банк |
Объем потребительского кредитования |
|||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
ПАО «ВТБ 24» |
276,4 |
397,2 |
616,0 |
715,1 |
ОАО «Банк Москвы» |
39,8 |
68,7 |
112,2 |
127,3 |
Исходя из расчетов, приведенных в данной таблице, можно сказать, что ПАО Сбербанк России безоговорочно является лидером потребительского кредитования, а его основным преследователем в гонке лидеров является ПАО «ВТБ 24». Рассмотрим основные финансовые показатели [3], динамики объема потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24» [6,7], который приведен в табл. 2.
Данная таблица отражает превосходство ПАО «Сбербанк России» перед своим соперником в гонке лидеров ПАО «ВТБ 24» по объемам потребительского кредитования. Однако по темпу прироста отстает от ПАО «ВТБ 24».
Рассмотрим динамику темпов прироста за период с 2014 по 2016 годы.
Таблица 2
Динамика объема потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24»
По состоянию на: |
Сбербанк |
ВТБ 24 |
||
Объем, млрд руб. |
Темп прироста, % |
Объем, млрд руб. |
Темп прироста, % |
|
2012 |
635,7 |
– |
– |
|
2013 |
944,0 |
48,50 |
288,4 |
– |
2014 |
1 371,5 |
45,29 |
386,6 |
34,05 |
2015 |
1 672,8 |
21,97 |
614,0 |
58,82 |
2016 |
1 868,3 |
11,69 |
715,1 |
16,47 |
Рис. 2. Динамика темпов прироста ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24» за период 2014–2016 гг.
Рассмотрев данную динамику, можно сделать вывод о том, что темпы прироста потребительского кредитования с 2012 по 2015 годы претерпевали изменения в положительную сторону, однако в период с 2015 по 2016 годы наблюдается снижение данного показателя с 45,29 % в 2014 году до 11,69 % в 2016 году. Данное снижение является воздействием мирового экономического кризиса, проходящего в анализируемом периоде. Такая ситуация неоднозначна, так как имеет как положительную, так и отрицательную стороны. Положительная сторона заключается в том, что рисковое кредитование физических лиц ограничено, а отрицательная в том, что сокращение показателя потребительского кредитования приведет к снижению роста экономики, который зависит от товарооборота в розничной торговле [2]. Таким образом, население, доходы которого существенно снизились в связи с инфляцией (реальные располагаемые денежные доходы населения в ноябре 2014 года упали на 4,7 % в сравнении с ноябрем 2013 года [3]), стремится поддерживать прежний уровень потребления, и из-за ограничений, установленных банками в отношении выдачи новых кредитов, прибегают к более дорогому небанковскому кредитованию.
Таблица 3
Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по категории заемщиков
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % |
||
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
Кредиты, предоставленные клиентам, всего, в том числе кредиты предоставленные |
3999179878 |
4089463203 |
100,00 % |
100,00 % |
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % |
||
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
1. Индивидуальным предпринимателям |
93774379 |
92140027 |
2,34 % |
2,25 % |
2. Физическим лицам |
970272666 |
974418440 |
24,26 % |
23,83 % |
3. Нерезидентам, всего, в том числе: |
43795162 |
43672160 |
1,10 % |
1,07 % |
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % |
||
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
3.1 юридическим лицам |
43792116 |
43667587 |
1,10 % |
1,07 % |
3.2 физическим лицам |
3046 |
4573 |
0,0001 % |
0,0001 % |
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том, что основными заемщиками ПАО «Сбербанк России» являются физические лица (24,26 % в 2016 и практически 23,83 % в 2015 годах) и индивидуальные предприниматели (2,34 % в 2016 году и 2,25 в 2015 году) [4].
Далее проведем анализ качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» (табл. 4). Для проведения данного анализа, воспользуемся коэффициентным методом оценки.
Таблица 4
Расчет коэффициентов качества кредитного портфеля Сбербанка России
Критерий оценки |
Название коэффициента |
По состоянию за 2015 |
По состоянию за 2016 |
Абсолютное изменение |
Темп прироста, % |
|
Степень кредитного риска |
Количественная оценка кред. риска |
К1 |
0,0193523 |
0,0191810 |
-0,0001713 |
-0,89 % |
К2 |
0,1375099 |
0,1393284 |
0,0018185 |
1,32 % |
||
Степень защиты банка от риска |
К3 |
3,5882856 |
3,3687212 |
-0,2195645 |
-6,12 % |
|
К4 |
0,0002664 |
0,0002729 |
0,0000065 |
2,44 % |
||
К5 |
0,0053932 |
0,0056938 |
0,0003007 |
5,57 % |
||
К6 |
0,1794143 |
0,1684361 |
-0,0109782 |
-6,12 % |
||
К7 |
0,9523810 |
0,9523810 |
0,0000000 |
0,00 % |
||
К8 |
0,0031833 |
0,0011532 |
-0,0020301 |
-63,77 % |
||
К9 |
0,0191363 |
0,0193951 |
0,0002588 |
1,35 % |
||
К10 |
0,0692489 |
0,0799723 |
0,0107234 |
15,49 % |
||
К11 |
0,0098902 |
0,0098902 |
0,0000000 |
0,00 % |
В связи с увеличением совокупного кредитного риска банк увеличил кредитный портфель больше, чем показатель собственного капитала. Таким образом, темпы прироста кредитного портфеля составили 2,26 %, а собственного капитала – 0,03 % [5].
Коэффициенты степени защищенности от риска за период с 2015 г. по 2016 г. в целом показали скорее отрицательные результаты. Особенность этих коэффициентов в том, что уменьшение значения показателей К4, К5, К6, К7 является положительным моментом для банка, а уменьшение показателей К3, К8 – отрицательным. Таким образом, можно сделать вывод о существенном увеличении показателя К8, это связано с тем, что темп его прироста составил -63,8 %. Положительная динамика данного показателя вызвана сокращением убыточных ссуд в составе кредитного портфеля Банка, а также ростом кредитного портфеля. Коэффициент К10 увеличил свой показатель на 15,5 %, что было вызвано существенным увеличением неработающих кредитных активов. Показатель коэффициента К3 снизился в рассматриваемом периоде на 6,12 %. Это было вызвано более высоким темпом роста фактических резервов на покрытие убытков по ссудам по сравнению с темпом роста составляющих кредитного портфеля, не приносящих доход. Показатель К5 вырос в отчетном периоде на 5,57 %, что может негативно отразиться на деятельности банка в будущем. Такое увеличение вызвано более высокими темпами прироста просроченных ссуд по сравнению с темпами прироста кредитного портфеля. Что касается остальных коэффициентов, то они также выросли в отчетном году по сравнению с базовым, рост данных показателей является отрицательным для деятельности Банка.
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Приемлемым для этого коэффициента считается значение ≤ 800 %. За отчетный период этот коэффициент вырос с 111,1 % до123,98 % (темп прироста 11,59 %).
Глядя на изменение данных коэффициентов, можно сделать вывод, что кредитный портфель банка находится на хорошем уровне. Консервативная политика по отношению к клиентам банка позволяет удерживать долю просроченных кредитов на низком уровне [6].
А благодаря большой ресурсной базе банку удается предлагать низкие процентные ставки по кредитам при этом имея возможность предлагать корпоративным клиентам практически неограниченные суммы кредитов.
Несмотря на столь положительную динамику, можно с уверенностью сказать, что качество кредитного портфеля все же ухудшилось. И если данная тенденция продолжится, то может привести к неприятным последствиям для банка.
Итогом данной статьи может послужить следующий вывод.
Основной тенденцией повышения качества потребительского кредитования может послужить следующее:
- замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков;
- опасное снижение темпов роста объемов потребительского кредитования;
- увеличение стоимости потребительского кредита [7].
Данная тенденция неблагоприятна как для российских банков, так и для экономики в целом. Тяжелое экономическое положение в стране может привести к замедлению развития сегмента потребительского кредитования, что может понести за собой кризис банковской системы. Во избежание кризиса экономики страны, а также для развития потребительского кредитования в РФ мы предлагаем следующие пути решения:
1) необходимо повышать финансовую грамотность населения;
2) предоставлять всю необходимую информацию на этапе заключения договора;
3) предотвращение невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем сбора информации, формирования кредитных историй, повышения действенности институтов залога и обеспечения;
4) совершенствование системы работы с плохой задолженностью – действенных судебных и исполнительных процедур.
Библиографическая ссылка
Левкина Е.В., Шульц Я.А. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 7-2. – С. 278-282;URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11737 (дата обращения: 15.02.2025).